百家券商各业务线“排位”出结果 开源、九州证券逆袭

又走过一年的奋斗和打拼，证券业的2016悄然落下帷幕。2017年的第一天，我们想用数据说话，看看哪些券商在2016年努力拼搏，在去年的基础上取得了长足进步。篇幅关系，今天我们先就投行业务、经纪业务、新三板三大业务进行排行梳理。

第一组数据投行业务

从近百家证券公司的主承销金额排名情况来看，2016年排名第一的是中信建投证券，主承销金额合计高达5647.68亿元，高居榜首；紧随其后的为中信证券(21.52 -0.46%,买入)和国泰君安(16.74 +0.42%,买入)，两家的主承销金额分别为4930.09亿元和4270.5亿元。

其他进入主承销金额排名前十的还有招商证券(16.65 +1.52%,买入)、广发证券(13.38 -0.30%,买入)、海通证券(13.88 -0.36%,买入)、中金公司、国信证券(11.49 +0.79%,买入)、华泰联合证券以及光大证券(11.27 +1.08%,买入)，其中华泰证券(17.01 -0.82%,买入)由2015年的第13位提升至2016年的第9位，提升4个名次，而光大证券由2015年的排名第11位提升1个名字，挤进前十。

另外，2016年在券商承销保荐业务方面，名字大幅度提升的还有以下券商：

德邦证券，2016年主承销金额为1188.96亿元，排名由2015年的34名上升至2016年的14名，名次提升20位；

广州证券，2016年主承销金额达798.99亿元，由40名上升至24名，进步16个名次；

华福证券、财富证券2016年名次相比较2015年都提升了20位；

华创证券、长江证券(6.35 +0.95%,买入)，名次各提升14位；

新时代证券名次提升13位；

华金证券名次提升27位；

国融证券名次提升13位。

不过，名次提升幅度最大的券商是开源证券和九州证券两家券商，其中，开源证券主承销金额排名由2015年的第78位提升至2016年的第47位，名次提升31位；九州证券，名次由2015年的第85位提升至2016年的第52位，名次提升33位，为主承销排名中进步最快的券商。

　　1、股权融资承销排行

　　2016年，整体券商的股权承销金额总计超过1.8万亿元。中信证券承销金额为2205亿元，以绝对优势蝉联榜首，紧随其后的为华泰联合证券及国信证券。在股权融资承销金额排名中，位列前十的还有中信建投、海通证券、国泰君安、广发证券、中金公司、西南证券(4.33 +0.00%,买入)和中德证券。

2016年股权融资为18514亿元，比之去年年末总融资金额17568亿，上涨5.38%。近两年增发在股权融资中占据着绝对主导地位。截至2016年年末，增发融资金额达到了14993亿元，占所有股权融资金额的81%。而首发募资仅达到1496亿元，占据股权募资8%。

2016年上半年IPO融资284亿元，下半年开闸放水，融资金额大幅升至1212亿元。全年IPO融资金额为1496亿元，较2015年小幅下滑。不过2016年首发家数则从2015年的223家增长至了227家。2016年的两大IPO是上海银行(9.32 +0.22%,买入)及江苏银行(6.99 -0.43%,买入)，融资金额分别为106.7亿元与72亿元。

2、增发融资

2016年的增发数量较之2015年的632家下落到了576家，但增发融资金额达到了14993亿元，同比上涨9%。其中最大一单增发为长江电力(18.37 +1.21%,买入)。

另外，2016年配股发行10起，融资金额176亿元，较去年上涨11%。2016年发生可转债（爱基,净值,资讯）募资12起，融资金额227亿元，为去年的2.4倍。2016年共发生融资事件12起，募资1623亿元。

3、债券承销排名

从债券承销来看，中信建投证券以4993.15亿元的总承销额傲居榜首，一家独占将近十分之一的市场份额。紧随其后的为：中信证券总承销金额达到3795.54亿元，国泰君安总承销金额3518.31亿元，招商证券总承销金额达到2760.62亿元，海通证券总承销金额达到2242.8亿元。值得注意的是，排在前五的券商，每家总承销金额都超过2000亿元，而五家合计的市场份额占到了三分之一。

除上述五家券商之外，2016年债券总承销金额排行中位列前十的券商还有广发证券、光大证券、中金公司、华泰证券和平安证券。其中广发、华泰和平安三家券商是今年刚跻身前十。

但如果放眼债券承销金额排名前50的券商，还会发现，有一些虽未跻身前十的券商，名次上升很快。比如德邦证券，今年完成债券承销总金额达到1123.36亿元，名次从去年的第26位上升至今年的第14位，上升12个名次。另外，中泰证券和天风证券今年的债券总承销排名分别位列第27、28名，分别比去年上升了11个名次，华福证券和中投证券今年的债券总承销额排名位于31和32名，相比去年分别提升了17、13个名次。

当然在债券总承销额排名前50的券商中，名次提升最多的当属开源证券和九州证券，开源证券从去年的67名上升至今年的第40名，上升了27个，九州证券今年债券总承销额排位第43名，相比去年75名的名次，提升了32名，进步可谓飞快！

　　第二组数据经纪业务

　　据东方财富(13.89 -0.36%,买入)Choice数据显示，2016年以来股票、基金二级市场交易额排名来看，位列前十的券商分别为：华泰证券、中信证券、银河证券、海通证券、国泰君安、广发证券、招商证券、国信证券、申万宏源(4.80 +1.69%,买入)以及中信建投。

其中华泰证券以21.53万亿的交易额高居榜首，而且遥遥领先，紧随其后的中信证券、银河证券股基交易额分别为12.68万亿和12.51万亿。

不过值得注意的是，受市场成交量大幅萎缩的影响，券商股基交易额缩水严重，比如，华泰证券2015年股票基金交易额达到45.16万亿，而2016年萎缩至21.53万亿，同比下滑52.33%；中信证券2015年股基交易额高达22.87万亿，2016年缩水至12.68万亿，同比下滑44.56%；银河证券2015年股基交易额27.49万亿，2016年缩水至12.51万亿，同比下滑54.49%。

不过，同样是面对成交萎靡的行情，还是有一部分券商股基交易额排名有了大幅提升。比如中信证券股基交易额由2015年的第6名提升至2016年的第2名，申万宏源证券排名由去年的第12名提升至第9位，挤进前十。

在2016年股基交易额排名中名次提升比较多的券商还有申万宏源西部证券(8.88 +2.54%,买入)、长城证券、中金公司、新时代证券、西藏东方财富证券、太平洋(3.23 -0.62%,买入)证券、华宝证券。

其中申万宏源西部证券排名由2015年的第35位提升至2016年的第24位，长城证券排名由第40位提升至第27位，中金公司由第56位提升至第40位。新时代证券排名由65位提升至第42位，上升23个名次，西藏东方财富证券排名由68位提升至43位，提升25个名次。另外，太平洋证券和华宝证券亦由2015年排名提升15个名次，在2016年分别前进至58位和第65位。

另外，据东方财富Choice数据龙虎榜营业部交易统计一项显示，2016年龙虎榜上榜次数最多的十大营业部分别为：

国金证券(8.30 +0.12%,买入)股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部，上榜次数990；

华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部，上榜次数927；

国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司，上榜次数733；

中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部，上榜685次；

国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部，上榜次数619；

国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部，上榜613次；

华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部，上榜610次；

华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部，上榜596次；

平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部，上榜541次；

中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部，上榜443次。

第三组数据新三板业务

新三板2016年亦和A股类似，成交萎靡。在这一年中，有部分券商中途放弃了新三板做市业务。不过这一年仍旧有不少券商很拼，在市场低迷之时，没有减慢前进的角度，在推荐挂牌业务和做市业务方面都涌现出了不少“劳模”券商。

据东方财富Choice数据统计，2016年全年，新三板主办券商合计完成6402家企业的推荐挂牌业务，为新三板挂牌数量“爆发”的一年。其中推荐挂牌家数最多的10家主办券商分别是安信证券、申万宏源证券、中泰证券、兴业证券(6.25 +1.63%,买入)、中信建投证券、东吴证券(8.59 -0.12%,买入)、西南证券、东北证券(7.81 -2.13%,买入)、东莞证券和招商证券。其中安信证券最“勤奋”，2016年全年完成411家新三板企业的推荐挂牌业务，增量遥遥领先，紧随其后的申万宏源、中泰证券分别的推荐挂牌企业家数为297家和243家。

　　在做市业务方面，2016年新增做市股票数量最多的十家分别为九州证券、联讯证券、申万宏源证券、兴业证券、中山证券、长江证券、天风证券、东莞证券、国海证券(4.54 -2.37%,买入)和中投证券。十家券商新增做市股票数量分贝为：175家、142家、137家、132家、117家、115家、111家、105家、103家和96家。其中，九州证券因为去年一年在做市业务方面的迅猛发力，累计做市股票数量达到236家，已经跻身新三板做市商做市股票数量排行榜前十，排在第8位。

　　按照新三板做市商做市股票累计统计数量，目前排在前十位的券商分别为：广州证券307家，中泰证券293家，兴业证券290家，申万宏源证券267家，上海证券256家，光大证券242家，天风证券241家，九州证券236家，长江证券232家，国泰君安证券220家。