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光模块厂商迎来最好时代

云计算大数据时代,数据中心网络重要性超过运营商网络。华泰证券(16.97 +0.00%,诊股)认为,随着2020年5G大规模商用,光模块厂商正迎来最好的时代。

市场空间快速增长

过去美国市场整体光模块采购支出以通信运营商为主,但是2015年起,随着云计算巨头发力和数据中心光模块产品高端化,云服务商的光模块采购支出开始快速增长。

市场研究公司LightCounting最新的以太网光模块市场报告表示Amazon、Google等主要互联网公司的数据中心光模块采购金额将从2016年的5亿美元增长到2017年的10亿美元,到2022年这一市场还将翻倍,占同类光模块市场的30%。

从需求侧看,带宽需求的不断增长带动高速光模块需求量快速增长,给光模块厂商带来持续增长的收入;同时由于光模块产品属于非标准类产品,定制需求较多这也造成新品单价高,毛利得到极大提升。综上两个因素帮助光模块厂商不断提升盈利能力。

BAT高速化需求待释放

全球主要云服务商资本开支不断扩大,苹果、谷歌、微软预计到2018年CAPEX都将超过100亿美元,而国内BAT三家平均资本开支不足40亿美元,相比国外云计算巨头,国内BAT在资本支出方面仍有较大差距。

未来四年,中国产生的数字内容的数据存储量CAGR高达75%,未来数据量的爆炸式增长要求国内数据中心内部互联速率提升,这一需求有望提振数据中心光模块需求。未来中国必将跟随美国数据中心高速化和大型化的发展方向,光模块采购也将向高端化演变。综合判断,BAT为了赶超国外巨头以及满足超大数据量的需求,预计在2018年中国数据中心对高速光模块的需求将开始起量。

原创文章,作者:朱 瑞,如若转载,请注明出处:http://gphq.6ke.com.cn/?p=2545

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